長三角和珠三角的日化行業現狀

 

    對于中國日化市場的業內人士來說，珠三角和長三角絕對是中國日化企業的主要集散地，多年來，珠三角以強大的生產優勢和長三角通往國際市場的有利地勢相得益彰，共同推動了整個日化行業的發展。在新的經濟環境下，這兩大三角到底孰優熟劣一直是眾多廠商關注的熱點。

 

　　長三角和珠三角的定義與經濟狀況

 

　　長江三角洲城市群包括上海、南京、杭州、寧波、蘇州、無錫、常州、鎮江、南通、揚州、泰州、湖州、嘉興、紹興、舟山，共計15個城市。珠江三角洲城市群包括廣州、深圳、珠海、佛山、江門、中山、東莞、惠州、肇慶9個城市。作為對全國日化經濟發展具有較大帶動作用的兩大經濟區，雙三角在生產能力、吸引外資、技術研發、人才吸引、及OEM加工等方面具有很多共同點，但它們在發展中也存在差異和不同。

 

　　區域經濟對全國經濟發展的推動作用越來越突出。從某種意義上可以說，地區之間的經濟競爭不是簡單地以行政區劃為單位展開的，而是更多地表現為自然經濟區域之間的競爭，區域經濟的發展也越來越受到人們的重視。

 

　　經過改革開放20多年來的發展，日化產業已經初步形成了幾個產業集群，兩大制造業板塊。如東北的日化原料基地、以廣州為中心的珠江三角洲地區、以上海為龍頭的長江三角洲地區。珠江三角洲是我國最多最大的日化產品生產地，長江三角洲正成為外商聯系海外市場與進軍內地市場的非常有利的地區。在制造業方面，中國日化行業基本已形成兩大板塊，其中以廣東為主的華南區約占全國70\%左右，以上海、江浙為主的華東地區約占20\%左右，其它區域約占10\%左右。

 

　　珠三角和長三角已成為我國日化產業發展最快的地方，也是最富朝氣和活力的地區。目前，兩個地區初步形成了比較雄厚的經濟基礎和區域競爭優勢，形成了各自具有時代、地緣和文化特色的經濟運行模式和產業結構特點，對我國經濟實力的提升起著十分重要的作用，是我國經濟發展的主要推動力。兩個地區是我國經濟最發達的地區之一，也是世界上最具活力和發展前景的經濟區域之一，中央政府和地方政府都十分關注珠三角、長三角兩個三角洲地區的發展。

 

　　珠三角日化產業的優勢

 

　　一組數據表明，全國現有化妝品生產企業3500余家，廣東省就有2300家左右。2006年廣東省內化妝品企業銷售額估計在1000億元左右。珠江三角洲當之無愧是中國最大的日化產品生產基地，現有年銷售額5億元人民幣以上的化妝品企業共十多家，廣東也占了4家。

 

　　近二十年來，以廣東為中心的珠三角地區依靠香港和澳門的資金投入，大量香港、澳門勞動密集型的中小企業到廣東特別是珠三角建立生產基地，從而形成了粵港之間“前店后廠”的跨境一體化生產貿易體系。據廣東省有關部門統計，從1979～2003年5月在廣東投資的港資企業有74067家，合同投資總額1394.36億美元，實際投資總額888.05億美元，分別占廣東全省外商企業和投資的75.25\%、67.61\%、68.34\%。大量的香港企業將生產過程轉移到珠三角，不僅快速的推動了該地區的工業化進程，成就了珠三角世界性制造業基地的形成。

 

　　今天的珠三角日化產業生產基地具有無與倫比的優勢，整個珠三角已經形成了包括包裝材料、原料生產與供應、產品研發、物流配送等一系列生產與銷售網絡，產業聚集效應已經凸現。日化企業在規模、品牌、成本、供應鏈長度等幾個決定市場成敗的因素之間找到了動態平衡點，形成了多角度的市場競爭優勢。大中小企業共生體系穩定而發達，造就了優勢明顯的產業配套能力和完整的產業鏈，這種供應鏈競爭能力在國內市場“攻城略地”式的日化企業大戰中顯示出較強的滲透力，而對于吸引和承接國外化妝品巨頭的產業轉移也非常具有誘惑力。其產業鏈的專業分工而形成的良性供應鏈無疑對增強產業群的民族品牌立白、浪奇、藍月亮、飄影、澳雪、雅倩、蒂花之秀、采詩、好迪、拉芳、索芙特、丹芭碧等起到了極大的作用，

 

　　這些企業利用國內廉價的勞動力和土地，在一種開放的經濟中，通過引進國際先進技術，和資金，參與全球產業的分工體系，建立打造起知名品牌企業。這一模式表明：通過進口國外的設備和原材料發展起具有自己品牌的進口替代產品，推向國內市場。然后，逐步提高產品的國產化的比例，延伸產品在本土產業的前向聯系和后向聯系，并逐步的走向國際市場，提升產品的國際競爭力。

 

　　珠三角已經成為一個世界性的日化產業制造基地，它不僅具有強大的生產加工能力，而且形成了扎根本土、生產的分工與協作緊密的產業集群和與國際市場接軌的產品銷售網絡。由于珠三角地區是具有完整的產業鏈集群，如核心配套產業資源、人才資源、商業環境優勢較大，國際化妝品知名品牌紛紛牽手廣東企業，目前廣東的制造商為全國1/3的品牌貼牌生產，珠三角的OEM化妝品生產基地也以前所未有的速度和規模在近年內增長，如柏美制造、元美盛等都以大規模、高要求的姿態活躍于化妝品行業。中國加入WTO以后，外國品牌進入中國市場，而最節約成本、最快速啟動市場的創業方式就是在中國尋找最專業的OEM合作伙伴。據有關資料顯示，珠三角專業OEM的企業多達百家，主要是洗發、洗滌類產品的OEM加工，這些企業規模都較大，專門承接國內外大公司知名品牌的產品，管理也非常嚴格，當然生產成本、加工制造費用相應也高。在生產的靈活性、機械設備的先進性、管理的科學性上，都深受國內外品牌及企業的青睞。

 

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　　長三角日化產業的典型特征

 

　　“長三角”與“珠三角”作為日化產業的生產基地，各有不同的優勢，在發展中發揮了優勢互補的作用?！爸槿恰睂ｉL消費品，而“長三角”則在生產原材料及中游產品占優。

 

　　以上海為龍頭的長江三角洲地區正成為外商聯系海外市場和進軍內地市場非常有利的地區，其中上海已經成為中國日化產品的重要研發中國和市場集散中心，在國際產品鏈中處于重要的地位。上海作為世界金融、貿易、文化和流行時尚的中心城市之一，其在中國和世界的重要地位將隨著世界經濟一體化的進程而日顯突出。這種極為重要的經濟環境，為上?；瘖y品市場的進一步發展提供了“肥沃的土壤”。長三角經濟帶人均收入整體較高，整體消費水平和消費意識也處于全國前列，這些為美容化妝品市場孕育了良好的消費市場，不僅消費者有消費能力，同時消費者也有消費意識。

 

　　這些優勢更是對國際品牌具有無比巨大的吸引力，世界各大化妝品知名品牌紛紛將“橄欖枝”拋向上海，在上海設立中國分公司總部或中國辦事處，如英國聯華利華、日本資生堂、法國歐萊雅等。這個以上海為中心的長三角日化產業鏈，在整體來看無疑是一個占盡優勢的生態鏈，眾多擁有先進技術和管理經驗的世界級知名品牌在這里安家落戶，不僅給長三角帶來了先進的技術和理念，同時，也為長三角培養了一大批的化妝品專業人才，人才的儲備優勢，使長三角在我國化妝品業具有了迅速崛起的必要條件之一。從目前來看，長三角整個日化產業形成了規?；娜栈a業鏈和產業圈，上游核心配套產業集群中，從原材料、器械、包裝、設計等形成大規模的現代化聚集效應。

 

　　與珠三角企業相比，長三角日化企業更注重打造品牌，上海、杭州、南京、蘇州等大城市具有科研開發力量強大、行業自律性較高、市場環境相對規范等特點。長三角企業在注重產品質量、誠信經營打造品牌基礎的同時，通過廣告、公益事業、行業展會提升品牌美譽度，并拉動銷售的輔助手段。隨著長三角日化產業的崛起，具有潛力的日化企業逐步成長，為上海家化、白貓集團、納愛斯等企業的發展起到了極大的作用。

 

　　數據顯示，上?；瘖y品銷售每年以兩位數的速度增長，而且近年以來，一線品牌銷售額占市場份額已達40\%左右，而且有著明顯上升的趨勢。在上海的“帶領”下，整個長三角經濟帶已經形成了包括包裝材料、原料生產與供應、產品研發、物流配送等一系列有關化妝品生產與銷售的“立體市場網”，如杭州的中高檔護膚品，義烏的彩妝，從原材料到配套到整機生產，長三角漸漸形成了龐大的日化產業鏈。這張一條龍的市場網絡為上海及長三角化妝品業的發展提供了交通、包裝、原料、人才、文化等諸多方面的支持，也“網住”了眾多國際大鱷和本土名品的“芳心”。

 

　　長三角的競爭能力日益增強，國內洗化企業紛紛重新洗牌，為洗化行業OEM企業的發展帶了很多發展機會，如蘇州博克精細化學品有限公司服務過的企業或品牌有夏士蓮、力士、多芬、奧妙、歐萊雅、卡尼爾、高絲、露華濃、上海家化等。在長三角的OEM廠家分工非常明確，分布類別大體與其生產集中區域一致。長三角地區的OEM公司主要是加工中高低檔護膚產品，同時也有彩妝和香水產品。其中，長三角地區的OEM廠家與品牌企業的最普遍的合作方式就是對方提出原輔材料包裝物，生產方按委托方的配方、工藝制造生產半成品，半成品檢驗合格進行灌裝包裝，最后通過全面檢驗后送到對方指定的倉庫。

 

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　　珠三角日化產業的劣勢

 

　　專家表示，不占據品牌制高點將是未來珠三角化妝品企業發展的軟肋。我國的化妝品行業存在著小、散、亂、科技含量不高，資本規模小等情況，在廣東一帶尤其明顯。廣東省作為我國化妝品行業的產銷大省，但是知名品牌卻不多，大都是各領風騷三五年，有的甚至“見光死”。造成這種現象的原因有幾個，一是廣東人善于做生意，但相對品牌意識薄弱，不善于做品牌。二是大部分企業急功近利，注重謀求短期利益而不注重打造“百年品牌”，常常是炒作一個概念賺到錢之后就消失了。

 

　　而某些知名品牌在品牌經營上，整體市場定位中都是中檔或中檔以下的(與其說是定位，其實是市場選擇后不得已的結果)。追求規模效益的低成本領先戰略背后，折射的是珠三角日化產業整體核心技術的欠缺與品牌經營能力的不足。而這可能也與廣東企業在經營上的“急躁”心態和不太欣賞“品牌是藝術的經營”有千絲萬縷的聯系。

 

　　誠然產品質量、企業誠信是打造品牌的基礎，同時，廣告、公益事業、行業展會是提升品牌美譽度、拉動銷售的輔助手段。應該以產品質量為基礎來提升品牌，比如引進國外先進技術，提高產品科技含量，以生產藥品的標準來生產化妝品。其實品牌是企業的無形資產，也是企業最值錢的東西。

 

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　　長三角日化產業的劣勢

 

　　低價一直是長三角大部分日化企業成功的一個重要“武器”。但是隨著國際油價、煤炭、電力及專用化工原材料價格持續上漲，加上運輸費用猛增，令日化企業面臨巨大的成本壓力。長三角企業大打出手的“價格戰”可能要失靈了。長三角企業要提高產品的競爭力，避免品牌過于同質化，要努力提高產品的差異性，一味的價格戰首先觸危的將會是自己。產品沒有競爭力，容易讓企業容易自尋死路。

 

　　另外，長三角區域經濟總體上處于工業化后期，產業結構以重化工業為主，進入一個高耗能、高污染階段。就水污染而言，長三角基本同處一個流域體系，亦即長江太湖體系，工業、農業用水以及生活用水，大家一起用，一旦發生污染，一起受影響。大氣污染更是如此。如果環境污染不一體化治理，不可能從根本上解決。

 

　　現在長三角缺水嚴重，但這是水質性，而非水源性的缺水。很多地方的水質是Ⅴ類，甚至是劣Ⅴ類的。大氣污染、土壤污染也相當嚴重。由于這一地區車流量大，一些公路兩旁的農作物，鉛含量嚴重超標。這是環境方面的劣勢。

 

　　還有一點就是人才方面。據一項關于長三角科技創新能力和科技活動直接產出的各項指標統計結果表明，盡管長三角人才專業對口率達89.52\%，人才特長使用率達90.34\%，但長三角科研創新能力總體水平不如京津地區，技術開發能力總體不如廣東省。長三角應著力打造開發科技創新能力人才，降低人才潛能的“閑置”。

 

　　綜上所述：世界經濟全球化趨勢的加速發展，使各國經濟日益形成“你中有我、我中有你”的相互依存局面，既加劇了競爭又深化了合作，這對中國尤其是兩個三角洲的經濟和外經貿發展產生了重大影響，既面臨難得的發展機遇，又面臨前所未有的挑戰。面對新的形勢，珠江和長江兩個三角洲應在深化體制改革與創新，加強區域內合作，以科技帶動經濟發展;并加強區域間的經濟技術合作，建立良性競爭模式，強強聯合，發揮互補作用，實現新的更大的發展。

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